ملوان زبل و اولیو در حال رانندگی در یک منطقه روستایی کوهستانی هستند؛ یک زن روستایی بسیار تنومند به دنبال شوهر می‌گردد و ملوان زبل را می‌قاپد. وقتی اسفناج ملوان زبل از دستش می‌افتد، این اولیو است که باید اوضاع را نجات دهد.

ملوان زبل تازه ساخت خانه‌اش را تمام کرده است که گروهی از موریانه‌ها به آن حمله می‌کنند.

ملوان زبل و بلوتو هر دو برای بردن اولیو به ساحل حاضر می‌شوند. اولیو موافقت می‌کند، اما تنها به این شرط که آن‌ها قول بدهند دست از دعوا بردارند...

ملوان زبل و بلوتو راننده تاکسی هستند؛ آن‌ها طبیعتاً برای سوار کردن مسافر و به خصوص جلب توجه اولیو با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اولیو در حال آماده کردن یک مهمانی تولد برای ملوان زبل است. او خیلی زود از راه می‌رسد و اولیو به برادرزاده‌هایش (که در این انیمیشن فقط سه نفر هستند) مأموریت می‌دهد تا زمان آماده شدن او، ملوان زبل را بیرون نگه دارند. آن‌ها این کار را به روش‌های خلاقانه همیشگی خود انجام می‌دهند.

درگیری‌های مسلحانه در حال کاهش دادن جمعیت شهر خشن و غربی کاکتوس کورنرز است.

ملوان زبل و بلوتو هیزم‌شکن‌هایی هستند که برای به دست آوردن دل آشپز جدیدشان، اولیو اویل، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ملوان زبل در حال آماده شدن برای چرت زدن روی تخت آویزش است، اما هر صدایی در شهر مزاحم او می‌شود تا اینکه به داخل خانه می‌رود. حتی در آنجا هم از دست مگس‌های خانگی در امان نیست. او آن‌ها را به بیرون از خانه دنبال می‌کند، به جز یکی. آن یک مگس سر از قوطی اسفناج درمی‌آورد و مبارزه سختی را با ملوان زبل آغاز می‌کند.

اولیو اویل خواننده به یک نوازنده همراه نیاز دارد و ملوان زبل و بلوتو هر دو برای این کار داوطلب می‌شوند.

ملوان زبل و اولیو وارد شهر بغداد می‌شوند و بلوتو را در حال انجام شعبده‌بازی می‌بینند. او اولیو را مانند یک مارگیر هیپنوتیزم می‌کند. بلوتو خود را به عنوان بورژوای بزرگ معرفی می‌کند و یک لباس مجلل به اولیو می‌دهد، ملوان زبل را به یک الاغ تبدیل می‌کند و روی تختی از میخ می‌نشیند. ملوان زبل روی تخت می‌پرد و آن را به فنر تبدیل می‌کند. پسرها در مرحله بعد در مارگیری با هم رقابت می‌کنند؛ ملوان زبل با پیپ خود آهنگ می‌نوازد. بلوتو سپس ملوان زبل را به یک طوطی تبدیل می‌کند. او در ادامه اولیو را در یک سبد زندانی کرده و ترفند شمشیر را اجرا می‌کند؛ اولیو فرار می‌کند و به ملوان زبل که به طوطی تبدیل شده اسفناجش را می‌دهد که باعث احیای او می‌شود. بلوتو با ترفند طناب و یک فرش پرنده فرار می‌کند، اما ملوان زبل از پیپ خود مانند موشک برای رفتن به هوا استفاده می‌کند. نبردی دیگر شکل می‌گیرد و ملوان زبل با استفاده از جادوی خودِ بلوتو، او را به یک قناری تبدیل می‌کند. ملوان زبل و اولیو با فرش پرنده و با عبور از کنار مجسمه آزادی به خانه پرواز می‌کنند.

اولیو یک پمپ بنزین و تعمیرگاه را اداره می‌کند. دریاسالار جلوی تعمیرگاه نگه می‌دارد و از اولیو می‌خواهد تا در حالی که او به مغازه سیگارفروشی می‌رود، کمی باد به لاستیک ماشینش بزند. در همین حال، پسرها که در مرخصی ۲۴ ساعته هستند، به آنجا سر می‌زنند و شروع به «کمک کردن» می‌کنند؛ که البته این یعنی ابتدا لاستیک و سپس کل ماشین دچار دردسر جدی می‌شود. نه اینکه ملوان زبل کارهای شگفت‌انگیزی برای نجات ماشین انجام ندهد؛ او ماشین را روی یک بالابر تا بالای یک ساختمان بسیار بلند در حال ساخت حمل می‌کند، سپس در حالی که ماشین سقوط می‌کند از آن جلو می‌زند و آن را بدون آسیب می‌گیرد؛ با این حال، وقتی بلوتو بالابر را می‌کشد و اجازه می‌دهد ماشین از فاصله چند متری روی ملوان زبل سقوط کند، ماشین کاملا نابود می‌شود. حالا وقت اسفناج است: او موفق می‌شود ماشین را در همان مدت‌زمانی که طول می‌کشد تا دریاسالار از سیگارفروشی برگردد، مثل روز اول بازسازی کند، بنابراین بلوتو او را به کناری هل می‌دهد تا اعتبار این کار را به نام خود بزند. اما ماشین هنگام روشن شدن تکه‌تکه می‌شود و دریاسالار بلوتو را به کار تراشیدن زنگارها می‌گمارد، در حالی که ملوان زبل و اولیو سوار بر یک قوطی قایق پارویی از آنجا دور می‌شوند.

ملوان زبل و اولیو در یک نمایش رودیو با هنرنمایی بلوتوی بدنام حضور دارند. اولیو تحت تاثیر کارهای نمایشی بلوتو قرار می‌گیرد که بسیاری از آن‌ها برای خراب کردن تصویر ملوان زبل طراحی شده‌اند. دینامیت، اسب وحشی و سرکشی که هیچ‌کس تا به حال سوار آن نشده، فرار می‌کند و ملوان زبل با دیدن این فرصت، مقداری اسفناج می‌خورد و موفق به اجرای یک سری حرکات نمایشی چشمگیر می‌شود که اوج آن شلیک گلوله‌ای به سمت بلوتو و کمند انداختن دور آن در آخرین لحظه است. بلوتو که دیگر جانش به لب رسیده، علف هرز دیوانه‌کننده را جایگزین اسفناج ملوان زبل می‌کند و سپس او را به مبارزه با گاو وحشی دعوت می‌کند. مغز از کار افتاده ملوان زبل، گاو را به شکل یک زن زیبا می‌بیند و سعی می‌کند با او برقصد. گاو ملوان زبل را به سمت جایگاهی که بلوتو در آن نشسته پرتاب می‌کند و باقی‌مانده علف هرز را به دهان باز بلوتو می‌اندازد؛ بلوتو اولیو را به شکل یک گاو می‌بیند و او را می‌گیرد. او سعی می‌کند روی اولیو علامت داغ بگذارد؛ فریادهای کمک‌خواهی اولیو ملوان زبل را به خود می‌آورد، او یک قوطی اسفناج تازه بیرون می‌کشد و دست به کار می‌شود.

ملوان زبل و اولیو در حال بازدید از یک موزه هستند که به طور تصادفی یک سفینه فضایی را به مقصد مریخ پرتاب می‌کنند. اولیو فرار می‌کند، اما ملوان زبل به مریخ می‌رسد؛ جایی که مورد حمله گروهی به رهبری بلوتو قرار می‌گیرد که در حال آماده شدن برای حمله به زمین بودند. خوشبختانه، ملوان زبل یک قوطی اسفناج دم دست دارد، بنابراین می‌تواند زمین را نجات دهد و بیشتر تجهیزات جنگی مریخی‌ها را به وسایل بازی شهربازی تبدیل کند.

در کافه و رستوران قطبی در کلوندایک، ملوان زبل و اولیو اویل تنها صاحبان آنجا هستند. دن مک‌بلوتو خطرناک، صاحب یک مزرعه پرورش پوست حیوانات، وارد می‌شود و اولیو را می‌دزدد.

ملوان زبل و بلوتو در دریای جنوب در مرخصی هستند که پرنسس آلونا (اولیو) در حالی که یک پرنده روی زانویش نشسته، با موج‌سواری از راه می‌رسد. پسرها شیفته او می‌شوند و به دنبالش می‌روند. پرنده به پسرها هشدار می‌دهد که هرگونه آسیب به پرنسس منجر به مرگ آن‌ها توسط آتشفشان محلی خواهد شد.